重慶是汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)，年產(chǎn)量一度超過(guò)300萬(wàn)輛。但今年上半年全市汽車(chē)產(chǎn)量只有82.39萬(wàn)輛，整體產(chǎn)能利用率已低于40%，多家車(chē)企陷入困境——總產(chǎn)能65萬(wàn)輛的北汽銀翔去年全面停產(chǎn)，至今前途未卜；力帆汽車(chē)陷入債務(wù)危機(jī)，目前處于半停產(chǎn)狀態(tài)；主要布局在重慶的長(zhǎng)安福特年產(chǎn)能高達(dá)160萬(wàn)輛，年銷(xiāo)量一度接近100萬(wàn)輛，但去年銷(xiāo)量?jī)H37.8萬(wàn)輛，今年上半年又進(jìn)一步下滑67%；北京現(xiàn)代五工廠在重慶投產(chǎn)兩年多來(lái)，產(chǎn)能利用率一直未突破30%……
不僅是重慶車(chē)企，半月談?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，今年上半年排名前20位的上市車(chē)企中，有12家利潤(rùn)下滑、5家虧損，一汽、奇瑞、比亞迪、江淮、東風(fēng)悅達(dá)起亞、海馬等車(chē)企的產(chǎn)能利用率均低于70%。今年上半年，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還出現(xiàn)10多年來(lái)的首次整體利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司副總經(jīng)理周舟認(rèn)為，當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩特征，大量產(chǎn)能堆積在中低端，高端產(chǎn)能明顯不足，難以適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的需求；部分自主品牌和法系、韓系車(chē)企正承受巨大壓力，而德系、美系車(chē)企總體相對(duì)穩(wěn)定，一些日系車(chē)企還在擴(kuò)大產(chǎn)能。
研究咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伯恩斯坦不久前公布的數(shù)據(jù)顯示，戴姆勒、寶馬在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，通用在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率為88%，大眾在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率也超過(guò)了80%，本田、豐田在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率則超過(guò)100%。
半月談?dòng)浾吡私獾?，汽?chē)行業(yè)公認(rèn)的產(chǎn)能利用率安全線為80%，60%被視為車(chē)企的生死線。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能利用率為77.2%，同比下滑3.8%。“相當(dāng)一部分車(chē)企的產(chǎn)能利用率已低于60%，行業(yè)淘汰賽已經(jīng)打響，一些競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)可能出局。”汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家張毅說(shuō)。
企業(yè)難抑沖動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)
半月談?dòng)浾吡私獾剑?015年以前我國(guó)汽車(chē)工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，各大車(chē)企發(fā)展順風(fēng)順?biāo)?ldquo;十三五”初期，各大車(chē)企都制定了雄心勃勃的五年規(guī)劃，其中一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽、北汽、廣汽6家企業(yè)2020年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)總計(jì)大約有3000萬(wàn)輛，華晨、長(zhǎng)城、江淮、吉利、奇瑞等車(chē)企2020產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)也都超過(guò)100萬(wàn)輛。
然而，2016年以來(lái)，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能利用率、車(chē)企利潤(rùn)率連年下降，產(chǎn)銷(xiāo)增速明顯放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)；雖然有關(guān)部門(mén)采取多種措施限制汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)，但眾多車(chē)企仍按耐不住，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。“現(xiàn)在看來(lái)，這些車(chē)企2020年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)可能要落空了。”某業(yè)內(nèi)專(zhuān)家說(shuō)。
同時(shí)，一些傳統(tǒng)車(chē)企“押寶”新能源，大量來(lái)自金融、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等行業(yè)的社會(huì)資本涌入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，催生新能源造車(chē)熱潮。在2017年高峰時(shí)全國(guó)涌現(xiàn)出接近200家造車(chē)“新勢(shì)力”企業(yè)，加之傳統(tǒng)車(chē)企紛紛向新能源轉(zhuǎn)型，全國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能總量接近2000萬(wàn)輛，是《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》設(shè)定的2020年全國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛目標(biāo)的10倍。
目前，有的造車(chē)“新勢(shì)力”已銷(xiāo)聲匿跡，有的仍停留在“PPT造車(chē)”階段，只有10余家實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛交付且總量非常有限。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，今年7月以來(lái)全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，這個(gè)傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型和社會(huì)資本競(jìng)相追逐的風(fēng)口，已演變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)激烈的紅海。
盡管如此，仍有一些企業(yè)在不斷加碼新能源汽車(chē)：吉利正按計(jì)劃投資超過(guò)1100億元建設(shè)超過(guò)100萬(wàn)輛的產(chǎn)能，寶能正在建設(shè)的4個(gè)生產(chǎn)基地規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)輛，恒大擬投資近3000億元建設(shè)4個(gè)生產(chǎn)基地……
不僅在整車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)能過(guò)剩矛盾也已顯現(xiàn)。以動(dòng)力電池為例，雖然不同機(jī)構(gòu)公布的全國(guó)建成和在建、擬建的動(dòng)力電池總產(chǎn)能的數(shù)據(jù)不盡一致，但都超過(guò)200GWh，且大多為中低端產(chǎn)能。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利介紹，1至9月全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量分別為63.5GWh、42.1GWh；今年三星、LG、SK、松下等日韓企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將進(jìn)一步加劇動(dòng)力電池的產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存危機(jī)。
地方政府助推，“香餑餑”或成“燙手山芋”
汽車(chē)項(xiàng)目產(chǎn)值高、稅收貢獻(xiàn)大、吸納就業(yè)多，一直是各地招商引資的“香餑餑”。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)能持續(xù)增加，既有企業(yè)主動(dòng)擴(kuò)張的原因，也有地方政府助推的因素。有的地方在招商引資時(shí)出力、出錢(qián)、出土地、減免稅收，一旦項(xiàng)目陷入經(jīng)營(yíng)困境，“香餑餑”或變“燙手山芋”。
以眾泰汽車(chē)布局在重慶璧山區(qū)的新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地為例，2015年璧山區(qū)在引進(jìn)該項(xiàng)目時(shí)不僅提供了優(yōu)惠的招商條件，還由區(qū)財(cái)政控股的企業(yè)出資2.1億元用于項(xiàng)目資本金；后來(lái)項(xiàng)目陷入困境并停產(chǎn)，留下“一地雞毛”。
為鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)，去年5月中部某省出臺(tái)政策，提出到2020年全省新能源汽車(chē)產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)輛、鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到40Gwh；目前全省11個(gè)地市中，超過(guò)一半都布局了新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地。當(dāng)?shù)匾患臆?chē)企的負(fù)責(zé)人表示，該省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，資金、技術(shù)、人才都短缺，但在地方政府支持下，多數(shù)企業(yè)都通過(guò)高負(fù)債進(jìn)行低水平產(chǎn)能建設(shè)。
“不少地方都將政府參股作為吸引汽車(chē)項(xiàng)目的常規(guī)手段，有的地方政府還在車(chē)企陷入經(jīng)營(yíng)困境后通過(guò)國(guó)有企業(yè)或財(cái)政資金施以援手，最終可能落得竹籃打水一場(chǎng)空。”一些企業(yè)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)家表示，無(wú)論對(duì)整車(chē)企業(yè)還是上下游企業(yè)，淘汰賽將會(huì)愈演愈烈，地方政府對(duì)上馬新產(chǎn)能應(yīng)慎之又慎，對(duì)落后產(chǎn)能應(yīng)設(shè)法妥善出清，而不是抱薪救火，讓其茍延殘喘。
不僅是重慶車(chē)企，半月談?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，今年上半年排名前20位的上市車(chē)企中，有12家利潤(rùn)下滑、5家虧損，一汽、奇瑞、比亞迪、江淮、東風(fēng)悅達(dá)起亞、海馬等車(chē)企的產(chǎn)能利用率均低于70%。今年上半年，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還出現(xiàn)10多年來(lái)的首次整體利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司副總經(jīng)理周舟認(rèn)為，當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩特征，大量產(chǎn)能堆積在中低端，高端產(chǎn)能明顯不足，難以適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的需求；部分自主品牌和法系、韓系車(chē)企正承受巨大壓力，而德系、美系車(chē)企總體相對(duì)穩(wěn)定，一些日系車(chē)企還在擴(kuò)大產(chǎn)能。
研究咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伯恩斯坦不久前公布的數(shù)據(jù)顯示，戴姆勒、寶馬在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，通用在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率為88%，大眾在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率也超過(guò)了80%，本田、豐田在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率則超過(guò)100%。
半月談?dòng)浾吡私獾?，汽?chē)行業(yè)公認(rèn)的產(chǎn)能利用率安全線為80%，60%被視為車(chē)企的生死線。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能利用率為77.2%，同比下滑3.8%。“相當(dāng)一部分車(chē)企的產(chǎn)能利用率已低于60%，行業(yè)淘汰賽已經(jīng)打響，一些競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)可能出局。”汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家張毅說(shuō)。
企業(yè)難抑沖動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)
半月談?dòng)浾吡私獾剑?015年以前我國(guó)汽車(chē)工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，各大車(chē)企發(fā)展順風(fēng)順?biāo)?ldquo;十三五”初期，各大車(chē)企都制定了雄心勃勃的五年規(guī)劃，其中一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽、北汽、廣汽6家企業(yè)2020年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)總計(jì)大約有3000萬(wàn)輛，華晨、長(zhǎng)城、江淮、吉利、奇瑞等車(chē)企2020產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)也都超過(guò)100萬(wàn)輛。
然而，2016年以來(lái)，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能利用率、車(chē)企利潤(rùn)率連年下降，產(chǎn)銷(xiāo)增速明顯放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)；雖然有關(guān)部門(mén)采取多種措施限制汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)，但眾多車(chē)企仍按耐不住，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。“現(xiàn)在看來(lái)，這些車(chē)企2020年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)可能要落空了。”某業(yè)內(nèi)專(zhuān)家說(shuō)。
同時(shí)，一些傳統(tǒng)車(chē)企“押寶”新能源，大量來(lái)自金融、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等行業(yè)的社會(huì)資本涌入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，催生新能源造車(chē)熱潮。在2017年高峰時(shí)全國(guó)涌現(xiàn)出接近200家造車(chē)“新勢(shì)力”企業(yè)，加之傳統(tǒng)車(chē)企紛紛向新能源轉(zhuǎn)型，全國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能總量接近2000萬(wàn)輛，是《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》設(shè)定的2020年全國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛目標(biāo)的10倍。
目前，有的造車(chē)“新勢(shì)力”已銷(xiāo)聲匿跡，有的仍停留在“PPT造車(chē)”階段，只有10余家實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛交付且總量非常有限。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，今年7月以來(lái)全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，這個(gè)傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型和社會(huì)資本競(jìng)相追逐的風(fēng)口，已演變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)激烈的紅海。
盡管如此，仍有一些企業(yè)在不斷加碼新能源汽車(chē)：吉利正按計(jì)劃投資超過(guò)1100億元建設(shè)超過(guò)100萬(wàn)輛的產(chǎn)能，寶能正在建設(shè)的4個(gè)生產(chǎn)基地規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)輛，恒大擬投資近3000億元建設(shè)4個(gè)生產(chǎn)基地……
不僅在整車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)能過(guò)剩矛盾也已顯現(xiàn)。以動(dòng)力電池為例，雖然不同機(jī)構(gòu)公布的全國(guó)建成和在建、擬建的動(dòng)力電池總產(chǎn)能的數(shù)據(jù)不盡一致，但都超過(guò)200GWh，且大多為中低端產(chǎn)能。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利介紹，1至9月全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量分別為63.5GWh、42.1GWh；今年三星、LG、SK、松下等日韓企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將進(jìn)一步加劇動(dòng)力電池的產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存危機(jī)。
地方政府助推，“香餑餑”或成“燙手山芋”
汽車(chē)項(xiàng)目產(chǎn)值高、稅收貢獻(xiàn)大、吸納就業(yè)多，一直是各地招商引資的“香餑餑”。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)能持續(xù)增加，既有企業(yè)主動(dòng)擴(kuò)張的原因，也有地方政府助推的因素。有的地方在招商引資時(shí)出力、出錢(qián)、出土地、減免稅收，一旦項(xiàng)目陷入經(jīng)營(yíng)困境，“香餑餑”或變“燙手山芋”。
以眾泰汽車(chē)布局在重慶璧山區(qū)的新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地為例，2015年璧山區(qū)在引進(jìn)該項(xiàng)目時(shí)不僅提供了優(yōu)惠的招商條件，還由區(qū)財(cái)政控股的企業(yè)出資2.1億元用于項(xiàng)目資本金；后來(lái)項(xiàng)目陷入困境并停產(chǎn)，留下“一地雞毛”。
為鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)，去年5月中部某省出臺(tái)政策，提出到2020年全省新能源汽車(chē)產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)輛、鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到40Gwh；目前全省11個(gè)地市中，超過(guò)一半都布局了新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地。當(dāng)?shù)匾患臆?chē)企的負(fù)責(zé)人表示，該省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，資金、技術(shù)、人才都短缺，但在地方政府支持下，多數(shù)企業(yè)都通過(guò)高負(fù)債進(jìn)行低水平產(chǎn)能建設(shè)。
“不少地方都將政府參股作為吸引汽車(chē)項(xiàng)目的常規(guī)手段，有的地方政府還在車(chē)企陷入經(jīng)營(yíng)困境后通過(guò)國(guó)有企業(yè)或財(cái)政資金施以援手，最終可能落得竹籃打水一場(chǎng)空。”一些企業(yè)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)家表示，無(wú)論對(duì)整車(chē)企業(yè)還是上下游企業(yè)，淘汰賽將會(huì)愈演愈烈，地方政府對(duì)上馬新產(chǎn)能應(yīng)慎之又慎，對(duì)落后產(chǎn)能應(yīng)設(shè)法妥善出清，而不是抱薪救火，讓其茍延殘喘。
