在“房住不炒”的基調(diào)下，涉房借款調(diào)控力度繼續(xù)升級(jí)。銀保監(jiān)辦公廳近期發(fā)文表明，將在32個(gè)城市開(kāi)展包含房地產(chǎn)事務(wù)授信方針履行、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款辦理、個(gè)人住房借款辦理狀況等方面銀行房地產(chǎn)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)查看工作。與此一起，央行日前也要求銀行進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，“點(diǎn)名”房地產(chǎn)職業(yè)占用信貸資源依然較多。
依據(jù)近期密布發(fā)表的A股上市銀行中報(bào)，銀行對(duì)涉房借款普遍持較為審慎的情緒，不只個(gè)人住房借款上半年增速同比普遍有所下滑，而且房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款也均在施行較為嚴(yán)厲的名單制，在擇優(yōu)選擇授信目標(biāo)的一起，進(jìn)行限額辦理。依據(jù)各家銀行的表態(tài)和業(yè)內(nèi)人士的分析，受制于監(jiān)管方針繼續(xù)收緊，下半年銀行涉房資金端口將進(jìn)一步扎緊，相關(guān)事務(wù)增速將繼續(xù)放緩。
銀行涉房借款穩(wěn)中有降
銀行涉房借款主要觸及個(gè)人住房借款和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款兩方面。從A股上市的大行及股份行數(shù)據(jù)來(lái)看，個(gè)人住房借款增速整體已出現(xiàn)下滑。Wind數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，上半年上述銀行個(gè)人住房借款與2018年底比較增速為6.4%，低于去年同期近7%的增速。
Wind數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，四大行個(gè)人房貸上半年增速多數(shù)安穩(wěn)在7%左右，其中建設(shè)銀行增速僅為4.3%。股份制銀行中，個(gè)人住房借款增速已出現(xiàn)明顯分化。中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、華夏銀行與去年底比較，個(gè)人住房借款增速均在10%以上，分別為14%，13.1%，11.5%和10.7%。而平安銀行、民生銀行、光大銀行分別為3%，4.8%，3.5%。不過(guò)，即便是超越10%的銀行，增速普遍較去年同期也有所下降。
而在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款方面，現(xiàn)在大部分銀行對(duì)房地產(chǎn)職業(yè)的授信都較為審慎，并實(shí)行十分嚴(yán)厲的名單制，以操控相關(guān)的事務(wù)危險(xiǎn)。
依據(jù)建行發(fā)表的數(shù)據(jù)，上半年其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款的增速同比下降6.55個(gè)百分點(diǎn)。與此一起，建行審慎擇優(yōu)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款，本年0.81%的不良率比年初下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行副行長(zhǎng)王良在2019年中期業(yè)績(jī)電話推介會(huì)介紹稱(chēng)，招行的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款在總行層面一直以來(lái)都是采取限額辦理，即每年的增量借款不超越一定數(shù)額，本年還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持限額辦理的策略，估計(jì)下半年投進(jìn)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款數(shù)量會(huì)十分少。
一位股份制銀行信貸批閱部分相關(guān)人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表明，房地產(chǎn)企業(yè)一直是其所在銀行要點(diǎn)監(jiān)測(cè)的授信目標(biāo)，該銀行一直對(duì)房企的杠桿率進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)，并依據(jù)杠桿率動(dòng)態(tài)調(diào)整授信批閱的白名單。
房地產(chǎn)金融方針繼續(xù)從嚴(yán)
銀行審慎穩(wěn)健的房地產(chǎn)借款方針和整個(gè)國(guó)家層面“房住不炒”的方針基調(diào)不無(wú)關(guān)系。最近監(jiān)管層再次密布釋放出多個(gè)信號(hào)，估計(jì)后期房地產(chǎn)金融方針將會(huì)愈加嚴(yán)厲。
繼7月窗口輔導(dǎo)要求部分銀行操控房地產(chǎn)借款增速后，日前銀保監(jiān)會(huì)再次下發(fā)房地產(chǎn)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)查看的告訴，要點(diǎn)查看32個(gè)城市的銀行在四大范疇的房地產(chǎn)事務(wù)，提出銀行在信貸辦理方面，要關(guān)注房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款和土地儲(chǔ)備借款辦理狀況，包含要加強(qiáng)集中度辦理、資本金來(lái)歷真實(shí)性查看、執(zhí)行最低資本金份額要求、企業(yè)資質(zhì)查看等。8月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于對(duì)部分地方中小銀行組織現(xiàn)場(chǎng)查看狀況的通報(bào)》中，再度提及地方中小銀行組織存在違規(guī)為“四證”不齊房地產(chǎn)項(xiàng)目供給融資、違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用借款等問(wèn)題。
央行也在銀職業(yè)金融組織信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化座談會(huì)上，“點(diǎn)名”房地產(chǎn)職業(yè)占用較多的信貸資源，并提出對(duì)房地產(chǎn)信貸范疇的具體要求。一起，在新的房貸利率對(duì)標(biāo)LPR之時(shí)，央行就已明確著重房貸利率不下降。
新網(wǎng)銀行首席研究員、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼對(duì)記者表明，總體而言，從房地產(chǎn)金融視點(diǎn)看，現(xiàn)在調(diào)控現(xiàn)已而且將繼續(xù)從三個(gè)方面施行：一是收緊銀行信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)商場(chǎng)，比如提高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款的條件，減少借款額度；二是收緊資金借助信任等渠道進(jìn)入房地產(chǎn)項(xiàng)目，比如對(duì)房地產(chǎn)信任進(jìn)行“窗口輔導(dǎo)”；三是收緊個(gè)人住房借款條件、額度，提高借款利率，并嚴(yán)控個(gè)人消費(fèi)借款、信用卡資金違規(guī)流入房地產(chǎn)商場(chǎng)。此外，還可能從嚴(yán)監(jiān)管房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。
融360大數(shù)據(jù)研究院分析師李萬(wàn)賦也對(duì)記者表明，從各監(jiān)管部分的表態(tài)來(lái)看，現(xiàn)在涉房金融監(jiān)管全方位從嚴(yán)，銀行信貸、信任、基金、保險(xiǎn)都迎來(lái)了全面的把控。
銀行涉房資金端口將再扎緊
伴隨著監(jiān)管方針的趨嚴(yán)，多家銀行表明將加強(qiáng)對(duì)涉房融資事務(wù)的全面管控，不論是個(gè)人房貸事務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸事務(wù)，仍是相關(guān)的債券承銷(xiāo)以及理財(cái)融資等事務(wù)，都將進(jìn)一步嚴(yán)厲準(zhǔn)入，以及加強(qiáng)危險(xiǎn)管控。李萬(wàn)賦也表明，下半年銀行涉房借款融資必然收緊，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸增速將會(huì)有所回落。
招商銀行中報(bào)指出，下半年，估計(jì)在居民杠桿水平升幅較快及房地產(chǎn)調(diào)控相關(guān)方針約束下，個(gè)人住房借款增速較上半年將有所放緩。王良也表明，招行下半年會(huì)對(duì)房地產(chǎn)借款采取愈加穩(wěn)健、審慎的投進(jìn)策略，這既包含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款，也包含住房按揭借款。
農(nóng)行副行長(zhǎng)王緯表明，將嚴(yán)厲個(gè)人住房按揭借款審閱，執(zhí)行好最低首付款份額、收入償貸比等目標(biāo)，加強(qiáng)借款人資質(zhì)審閱以及首付款來(lái)歷收入真實(shí)性核對(duì)，嚴(yán)防虛假按揭和個(gè)人消費(fèi)借款挪用于購(gòu)房。他還稱(chēng)，保險(xiǎn)開(kāi)展房地產(chǎn)企業(yè)債券出資、理財(cái)融資、債券承銷(xiāo)等范疇的類(lèi)信貸事務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目合法性、資金用處的核對(duì)，避免資金違規(guī)流入房地產(chǎn)商場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人士表明，銀行收緊涉房資金端口一方面是執(zhí)行國(guó)家方針的需求，另一方面也有利于加強(qiáng)本身事務(wù)危險(xiǎn)操控。有銀行中報(bào)現(xiàn)已明確點(diǎn)出“房地產(chǎn)商場(chǎng)出現(xiàn)分化，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款危險(xiǎn)有所上升。”
“針對(duì)像地方政府隱性債款、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩職業(yè)等要點(diǎn)范疇，我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持危險(xiǎn)排查，繼續(xù)摸清底數(shù)。一起關(guān)于大額潛在危險(xiǎn)客戶，逐戶定策、明確責(zé)任，及時(shí)跟蹤，把潛在的危險(xiǎn)提前化解。”中國(guó)銀行危險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表明。
董希淼也表明，在方針框架之內(nèi)的個(gè)人住房借款利率調(diào)整應(yīng)該交由商業(yè)銀行決議。但也要看到，近年來(lái)我國(guó)家庭部分的杠桿率上升較快，潛在危險(xiǎn)不斷累積。在近來(lái)流動(dòng)性較為充裕、負(fù)債成本有所下降的狀況下，商業(yè)銀行應(yīng)該堅(jiān)持清醒認(rèn)識(shí)，審慎經(jīng)營(yíng)個(gè)人住房借款事務(wù)，不向商場(chǎng)發(fā)出過(guò)錯(cuò)信號(hào)。這既是防控本身經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)的需求，也有利于安穩(wěn)家庭部分杠桿、抑制房地產(chǎn)商場(chǎng)泡沫。
依據(jù)近期密布發(fā)表的A股上市銀行中報(bào)，銀行對(duì)涉房借款普遍持較為審慎的情緒，不只個(gè)人住房借款上半年增速同比普遍有所下滑，而且房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款也均在施行較為嚴(yán)厲的名單制，在擇優(yōu)選擇授信目標(biāo)的一起，進(jìn)行限額辦理。依據(jù)各家銀行的表態(tài)和業(yè)內(nèi)人士的分析，受制于監(jiān)管方針繼續(xù)收緊，下半年銀行涉房資金端口將進(jìn)一步扎緊，相關(guān)事務(wù)增速將繼續(xù)放緩。
銀行涉房借款穩(wěn)中有降
銀行涉房借款主要觸及個(gè)人住房借款和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款兩方面。從A股上市的大行及股份行數(shù)據(jù)來(lái)看，個(gè)人住房借款增速整體已出現(xiàn)下滑。Wind數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，上半年上述銀行個(gè)人住房借款與2018年底比較增速為6.4%，低于去年同期近7%的增速。
Wind數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，四大行個(gè)人房貸上半年增速多數(shù)安穩(wěn)在7%左右，其中建設(shè)銀行增速僅為4.3%。股份制銀行中，個(gè)人住房借款增速已出現(xiàn)明顯分化。中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、華夏銀行與去年底比較，個(gè)人住房借款增速均在10%以上，分別為14%，13.1%，11.5%和10.7%。而平安銀行、民生銀行、光大銀行分別為3%，4.8%，3.5%。不過(guò)，即便是超越10%的銀行，增速普遍較去年同期也有所下降。
而在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款方面，現(xiàn)在大部分銀行對(duì)房地產(chǎn)職業(yè)的授信都較為審慎，并實(shí)行十分嚴(yán)厲的名單制，以操控相關(guān)的事務(wù)危險(xiǎn)。
依據(jù)建行發(fā)表的數(shù)據(jù)，上半年其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款的增速同比下降6.55個(gè)百分點(diǎn)。與此一起，建行審慎擇優(yōu)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款，本年0.81%的不良率比年初下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行副行長(zhǎng)王良在2019年中期業(yè)績(jī)電話推介會(huì)介紹稱(chēng)，招行的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款在總行層面一直以來(lái)都是采取限額辦理，即每年的增量借款不超越一定數(shù)額，本年還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持限額辦理的策略，估計(jì)下半年投進(jìn)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款數(shù)量會(huì)十分少。
一位股份制銀行信貸批閱部分相關(guān)人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表明，房地產(chǎn)企業(yè)一直是其所在銀行要點(diǎn)監(jiān)測(cè)的授信目標(biāo)，該銀行一直對(duì)房企的杠桿率進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)，并依據(jù)杠桿率動(dòng)態(tài)調(diào)整授信批閱的白名單。
房地產(chǎn)金融方針繼續(xù)從嚴(yán)
銀行審慎穩(wěn)健的房地產(chǎn)借款方針和整個(gè)國(guó)家層面“房住不炒”的方針基調(diào)不無(wú)關(guān)系。最近監(jiān)管層再次密布釋放出多個(gè)信號(hào)，估計(jì)后期房地產(chǎn)金融方針將會(huì)愈加嚴(yán)厲。
繼7月窗口輔導(dǎo)要求部分銀行操控房地產(chǎn)借款增速后，日前銀保監(jiān)會(huì)再次下發(fā)房地產(chǎn)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)查看的告訴，要點(diǎn)查看32個(gè)城市的銀行在四大范疇的房地產(chǎn)事務(wù)，提出銀行在信貸辦理方面，要關(guān)注房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款和土地儲(chǔ)備借款辦理狀況，包含要加強(qiáng)集中度辦理、資本金來(lái)歷真實(shí)性查看、執(zhí)行最低資本金份額要求、企業(yè)資質(zhì)查看等。8月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于對(duì)部分地方中小銀行組織現(xiàn)場(chǎng)查看狀況的通報(bào)》中，再度提及地方中小銀行組織存在違規(guī)為“四證”不齊房地產(chǎn)項(xiàng)目供給融資、違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用借款等問(wèn)題。
央行也在銀職業(yè)金融組織信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化座談會(huì)上，“點(diǎn)名”房地產(chǎn)職業(yè)占用較多的信貸資源，并提出對(duì)房地產(chǎn)信貸范疇的具體要求。一起，在新的房貸利率對(duì)標(biāo)LPR之時(shí)，央行就已明確著重房貸利率不下降。
新網(wǎng)銀行首席研究員、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼對(duì)記者表明，總體而言，從房地產(chǎn)金融視點(diǎn)看，現(xiàn)在調(diào)控現(xiàn)已而且將繼續(xù)從三個(gè)方面施行：一是收緊銀行信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)商場(chǎng)，比如提高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款的條件，減少借款額度；二是收緊資金借助信任等渠道進(jìn)入房地產(chǎn)項(xiàng)目，比如對(duì)房地產(chǎn)信任進(jìn)行“窗口輔導(dǎo)”；三是收緊個(gè)人住房借款條件、額度，提高借款利率，并嚴(yán)控個(gè)人消費(fèi)借款、信用卡資金違規(guī)流入房地產(chǎn)商場(chǎng)。此外，還可能從嚴(yán)監(jiān)管房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。
融360大數(shù)據(jù)研究院分析師李萬(wàn)賦也對(duì)記者表明，從各監(jiān)管部分的表態(tài)來(lái)看，現(xiàn)在涉房金融監(jiān)管全方位從嚴(yán)，銀行信貸、信任、基金、保險(xiǎn)都迎來(lái)了全面的把控。
銀行涉房資金端口將再扎緊
伴隨著監(jiān)管方針的趨嚴(yán)，多家銀行表明將加強(qiáng)對(duì)涉房融資事務(wù)的全面管控，不論是個(gè)人房貸事務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸事務(wù)，仍是相關(guān)的債券承銷(xiāo)以及理財(cái)融資等事務(wù)，都將進(jìn)一步嚴(yán)厲準(zhǔn)入，以及加強(qiáng)危險(xiǎn)管控。李萬(wàn)賦也表明，下半年銀行涉房借款融資必然收緊，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸增速將會(huì)有所回落。
招商銀行中報(bào)指出，下半年，估計(jì)在居民杠桿水平升幅較快及房地產(chǎn)調(diào)控相關(guān)方針約束下，個(gè)人住房借款增速較上半年將有所放緩。王良也表明，招行下半年會(huì)對(duì)房地產(chǎn)借款采取愈加穩(wěn)健、審慎的投進(jìn)策略，這既包含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款，也包含住房按揭借款。
農(nóng)行副行長(zhǎng)王緯表明，將嚴(yán)厲個(gè)人住房按揭借款審閱，執(zhí)行好最低首付款份額、收入償貸比等目標(biāo)，加強(qiáng)借款人資質(zhì)審閱以及首付款來(lái)歷收入真實(shí)性核對(duì)，嚴(yán)防虛假按揭和個(gè)人消費(fèi)借款挪用于購(gòu)房。他還稱(chēng)，保險(xiǎn)開(kāi)展房地產(chǎn)企業(yè)債券出資、理財(cái)融資、債券承銷(xiāo)等范疇的類(lèi)信貸事務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目合法性、資金用處的核對(duì)，避免資金違規(guī)流入房地產(chǎn)商場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人士表明，銀行收緊涉房資金端口一方面是執(zhí)行國(guó)家方針的需求，另一方面也有利于加強(qiáng)本身事務(wù)危險(xiǎn)操控。有銀行中報(bào)現(xiàn)已明確點(diǎn)出“房地產(chǎn)商場(chǎng)出現(xiàn)分化，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款危險(xiǎn)有所上升。”
“針對(duì)像地方政府隱性債款、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩職業(yè)等要點(diǎn)范疇，我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持危險(xiǎn)排查，繼續(xù)摸清底數(shù)。一起關(guān)于大額潛在危險(xiǎn)客戶，逐戶定策、明確責(zé)任，及時(shí)跟蹤，把潛在的危險(xiǎn)提前化解。”中國(guó)銀行危險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表明。
董希淼也表明，在方針框架之內(nèi)的個(gè)人住房借款利率調(diào)整應(yīng)該交由商業(yè)銀行決議。但也要看到，近年來(lái)我國(guó)家庭部分的杠桿率上升較快，潛在危險(xiǎn)不斷累積。在近來(lái)流動(dòng)性較為充裕、負(fù)債成本有所下降的狀況下，商業(yè)銀行應(yīng)該堅(jiān)持清醒認(rèn)識(shí)，審慎經(jīng)營(yíng)個(gè)人住房借款事務(wù)，不向商場(chǎng)發(fā)出過(guò)錯(cuò)信號(hào)。這既是防控本身經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)的需求，也有利于安穩(wěn)家庭部分杠桿、抑制房地產(chǎn)商場(chǎng)泡沫。
