11月28日，一汽轎車(chē)召開(kāi)董事會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整，取消募集配套資金，方案的其他內(nèi)容不變。
據(jù)披露，一汽轎車(chē)的重大資產(chǎn)重組可分為資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩部分。置換部分，一汽轎車(chē)將擁有的除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)入其全資子公司轎車(chē)有限后，將轎車(chē)有限100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。
據(jù)評(píng)估，置入資產(chǎn)一汽解放交易作價(jià)270億元，置出資產(chǎn)轎車(chē)有限作價(jià)51億元。對(duì)于兩者間的差額部分219.2億元，一汽轎車(chē)將使用現(xiàn)金支付20億元，其余199.2億元將通過(guò)發(fā)行股份的方式支付，股票發(fā)行價(jià)格為6.71元/股。
回查此前的方案，一汽轎車(chē)曾計(jì)劃向不超過(guò)10名投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集不超過(guò)35億元的配套資金，用于支付購(gòu)買(mǎi)置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于取消配套募資的原因，公司表示，是為了進(jìn)一步優(yōu)化本次交易后公司的股本規(guī)模，并綜合考慮公司的現(xiàn)金支付能力，控股股東一汽股份提議取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關(guān)對(duì)價(jià)由上市公司用自有現(xiàn)金支付。
公告稱(chēng)，待本次交易完成后，上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際需求、結(jié)合資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)形勢(shì)，適時(shí)啟動(dòng)符合上市公司及全體股東利益的資本運(yùn)作及資金募集工作。
據(jù)披露，一汽轎車(chē)的重大資產(chǎn)重組可分為資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩部分。置換部分，一汽轎車(chē)將擁有的除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)入其全資子公司轎車(chē)有限后，將轎車(chē)有限100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。
據(jù)評(píng)估，置入資產(chǎn)一汽解放交易作價(jià)270億元，置出資產(chǎn)轎車(chē)有限作價(jià)51億元。對(duì)于兩者間的差額部分219.2億元，一汽轎車(chē)將使用現(xiàn)金支付20億元，其余199.2億元將通過(guò)發(fā)行股份的方式支付，股票發(fā)行價(jià)格為6.71元/股。
回查此前的方案，一汽轎車(chē)曾計(jì)劃向不超過(guò)10名投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集不超過(guò)35億元的配套資金，用于支付購(gòu)買(mǎi)置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于取消配套募資的原因，公司表示，是為了進(jìn)一步優(yōu)化本次交易后公司的股本規(guī)模，并綜合考慮公司的現(xiàn)金支付能力，控股股東一汽股份提議取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關(guān)對(duì)價(jià)由上市公司用自有現(xiàn)金支付。
公告稱(chēng)，待本次交易完成后，上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際需求、結(jié)合資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)形勢(shì)，適時(shí)啟動(dòng)符合上市公司及全體股東利益的資本運(yùn)作及資金募集工作。
