滴滴成立于2012年，經(jīng)過6年發(fā)展，至少完成8輪、總額超200億美元融資供圖/視覺中國(guó)
最大網(wǎng)約車平臺(tái)“滴滴出行”，昨天被爆將于下半年啟動(dòng)上市，初步?jīng)Q定落戶香港，并考慮不同上市架構(gòu)，不排除以同股不同權(quán)形式上市。
進(jìn)展：與投資銀行合作
據(jù)了解，滴滴自上月開始已尋求上市咨詢，目前正與投資銀行進(jìn)行上市前工作，整理現(xiàn)有股東的股權(quán)分布，找尋基礎(chǔ)投資者等。公司暫時(shí)對(duì)所有上市方式持開放態(tài)度，希望最快于今年下半年掛牌。
公開消息稱，滴滴正密切留意小米的上市進(jìn)程，特別是招股反應(yīng)，假如小米招股反應(yīng)熱烈、市場(chǎng)氣氛良好，公司將會(huì)加快上市步伐。對(duì)上市傳聞，滴滴出行尚未明確回應(yīng)。此前也有媒體稱，滴滴計(jì)劃最早今年下半年IPO，尋求至少700億美元估值，但最終上市地點(diǎn)仍未確定。如果該消息屬實(shí)，滴滴上市速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其在海外市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)者Uber，后者曾表示在2019年之前不會(huì)考慮IPO事宜。
港股市場(chǎng)今年IPO大爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度共有64家公司在港IPO，其中主板31家、創(chuàng)業(yè)板33家，超過前兩年一季度總和。截至5月4日，港股共有74只新股上市（含2只介紹上市），比A股同期多了近30只新股。
5月17日，香港聯(lián)交所行政總裁李小加對(duì)外界表示，通常而言，6、7月份為假期時(shí)間，因此公司一般傾向于在下半年上市，而同股同權(quán)架構(gòu)上市制度改革剛剛在4月才公布，因此相關(guān)企業(yè)未必能“趕得及”在上半年上市。他預(yù)期到8月后港交所將會(huì)在這方面取得更多的進(jìn)展。
市值：有可能超越Uber
昨天還有媒體披露，滴滴出行正與潛在投資者談判，商討發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券事宜。知情人士稱，至于具體發(fā)行規(guī)模，目前尚不得而知。但近期，該公司加快了談判進(jìn)程。
分析人士稱，這些科技公司紛紛發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，主要是需要更多資金來資助其在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張。之所以選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，是因?yàn)閷?duì)當(dāng)前股東的稀釋程度較小，同時(shí)也允許債券買家將來兌換成股票后獲得額外收益。
有業(yè)內(nèi)人士稱，私營(yíng)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券后，最終會(huì)走上IPO之路，一般情況下間隔12個(gè)月至18個(gè)月。阿里巴巴和瑞典流媒體音樂服務(wù)商Spotify等均是如此。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，滴滴最終上市時(shí)市值或能達(dá)700億至800億美元，隨時(shí)超越全球另一網(wǎng)約車龍頭Uber的約700億美元估值。據(jù)了解，滴滴去年交易總額大約在250億至270億美元，不過主要業(yè)務(wù)虧損超2億美元，整體虧損超過3億美元。
融資：此前超過200億美元
今年3月份，各大媒體報(bào)道滴滴近期擬融資100億元。市場(chǎng)稱滴滴要進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)。中信證券—滴滴第N期CP資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已于3月16日受理，此計(jì)劃擬發(fā)行金額100億，品種為資產(chǎn)支持證券——ABS。計(jì)劃發(fā)行人為迪潤(rùn)(天津)科技有限公司，該公司唯一股東為滴滴出行科技有限公司，法人為滴滴出行創(chuàng)始人兼CEO程維，該公司注冊(cè)資本為100億元。
ABS融資模式是以項(xiàng)目所屬的資產(chǎn)為支撐的證券化融資方式，即以項(xiàng)目所擁有的資產(chǎn)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目資產(chǎn)可以帶來的預(yù)期收益為保證，通過在資本市場(chǎng)發(fā)行債券來募集資金的一種項(xiàng)目融資方式。滴滴最近一輪融資是2017年12月21日，當(dāng)時(shí)滴滴出行宣布完成新一輪超40億美元股權(quán)融資，以進(jìn)一步加大對(duì)AI交通技術(shù)的投入，加速推進(jìn)國(guó)際化，以及包括新能源汽車服務(wù)在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
滴滴成立于2012年，從最早獲得數(shù)百萬(wàn)元的天使輪融資開始，經(jīng)過6年發(fā)展，至今至少完成8輪、總額超200億美元融資。2014年12月，滴滴完成D輪7億美元融資，兩個(gè)多月后滴滴和快的進(jìn)行合并。網(wǎng)約車戰(zhàn)場(chǎng)由“三國(guó)鼎立”成為“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”。2016年6月，滴滴宣布完成了新一輪45億美元的股權(quán)融資。兩個(gè)月后，2016年8月，滴滴出行宣布與優(yōu)步(Uber)全球達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，滴滴出行將收購(gòu)優(yōu)步中國(guó)的品牌、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)等全部資產(chǎn)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。
滴滴目前為國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)約車平臺(tái)。所謂網(wǎng)約車，即通過應(yīng)用程序設(shè)定目的地、預(yù)約乘坐車輛。目前滴滴出行主要提供4項(xiàng)服務(wù)，包括的士、專車、快車及順風(fēng)車。針對(duì)空姐深夜打滴滴順風(fēng)車遇害一事，5月11日，滴滴對(duì)外宣布，即日起在全國(guó)范圍內(nèi)下線順風(fēng)車業(yè)務(wù)，停業(yè)自查整改一周；其他平臺(tái)業(yè)務(wù)對(duì)全量司機(jī)全面審查，用一切手段清理平臺(tái)上可能的人車不符情況；運(yùn)營(yíng)及客服體系全面整改。
最大網(wǎng)約車平臺(tái)“滴滴出行”，昨天被爆將于下半年啟動(dòng)上市，初步?jīng)Q定落戶香港，并考慮不同上市架構(gòu)，不排除以同股不同權(quán)形式上市。
進(jìn)展：與投資銀行合作
據(jù)了解，滴滴自上月開始已尋求上市咨詢，目前正與投資銀行進(jìn)行上市前工作，整理現(xiàn)有股東的股權(quán)分布，找尋基礎(chǔ)投資者等。公司暫時(shí)對(duì)所有上市方式持開放態(tài)度，希望最快于今年下半年掛牌。
公開消息稱，滴滴正密切留意小米的上市進(jìn)程，特別是招股反應(yīng)，假如小米招股反應(yīng)熱烈、市場(chǎng)氣氛良好，公司將會(huì)加快上市步伐。對(duì)上市傳聞，滴滴出行尚未明確回應(yīng)。此前也有媒體稱，滴滴計(jì)劃最早今年下半年IPO，尋求至少700億美元估值，但最終上市地點(diǎn)仍未確定。如果該消息屬實(shí)，滴滴上市速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其在海外市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)者Uber，后者曾表示在2019年之前不會(huì)考慮IPO事宜。
港股市場(chǎng)今年IPO大爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度共有64家公司在港IPO，其中主板31家、創(chuàng)業(yè)板33家，超過前兩年一季度總和。截至5月4日，港股共有74只新股上市（含2只介紹上市），比A股同期多了近30只新股。
5月17日，香港聯(lián)交所行政總裁李小加對(duì)外界表示，通常而言，6、7月份為假期時(shí)間，因此公司一般傾向于在下半年上市，而同股同權(quán)架構(gòu)上市制度改革剛剛在4月才公布，因此相關(guān)企業(yè)未必能“趕得及”在上半年上市。他預(yù)期到8月后港交所將會(huì)在這方面取得更多的進(jìn)展。
市值：有可能超越Uber
昨天還有媒體披露，滴滴出行正與潛在投資者談判，商討發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券事宜。知情人士稱，至于具體發(fā)行規(guī)模，目前尚不得而知。但近期，該公司加快了談判進(jìn)程。
分析人士稱，這些科技公司紛紛發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，主要是需要更多資金來資助其在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張。之所以選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，是因?yàn)閷?duì)當(dāng)前股東的稀釋程度較小，同時(shí)也允許債券買家將來兌換成股票后獲得額外收益。
有業(yè)內(nèi)人士稱，私營(yíng)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券后，最終會(huì)走上IPO之路，一般情況下間隔12個(gè)月至18個(gè)月。阿里巴巴和瑞典流媒體音樂服務(wù)商Spotify等均是如此。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，滴滴最終上市時(shí)市值或能達(dá)700億至800億美元，隨時(shí)超越全球另一網(wǎng)約車龍頭Uber的約700億美元估值。據(jù)了解，滴滴去年交易總額大約在250億至270億美元，不過主要業(yè)務(wù)虧損超2億美元，整體虧損超過3億美元。
融資：此前超過200億美元
今年3月份，各大媒體報(bào)道滴滴近期擬融資100億元。市場(chǎng)稱滴滴要進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)。中信證券—滴滴第N期CP資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已于3月16日受理，此計(jì)劃擬發(fā)行金額100億，品種為資產(chǎn)支持證券——ABS。計(jì)劃發(fā)行人為迪潤(rùn)(天津)科技有限公司，該公司唯一股東為滴滴出行科技有限公司，法人為滴滴出行創(chuàng)始人兼CEO程維，該公司注冊(cè)資本為100億元。
ABS融資模式是以項(xiàng)目所屬的資產(chǎn)為支撐的證券化融資方式，即以項(xiàng)目所擁有的資產(chǎn)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目資產(chǎn)可以帶來的預(yù)期收益為保證，通過在資本市場(chǎng)發(fā)行債券來募集資金的一種項(xiàng)目融資方式。滴滴最近一輪融資是2017年12月21日，當(dāng)時(shí)滴滴出行宣布完成新一輪超40億美元股權(quán)融資，以進(jìn)一步加大對(duì)AI交通技術(shù)的投入，加速推進(jìn)國(guó)際化，以及包括新能源汽車服務(wù)在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
滴滴成立于2012年，從最早獲得數(shù)百萬(wàn)元的天使輪融資開始，經(jīng)過6年發(fā)展，至今至少完成8輪、總額超200億美元融資。2014年12月，滴滴完成D輪7億美元融資，兩個(gè)多月后滴滴和快的進(jìn)行合并。網(wǎng)約車戰(zhàn)場(chǎng)由“三國(guó)鼎立”成為“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”。2016年6月，滴滴宣布完成了新一輪45億美元的股權(quán)融資。兩個(gè)月后，2016年8月，滴滴出行宣布與優(yōu)步(Uber)全球達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，滴滴出行將收購(gòu)優(yōu)步中國(guó)的品牌、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)等全部資產(chǎn)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。
滴滴目前為國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)約車平臺(tái)。所謂網(wǎng)約車，即通過應(yīng)用程序設(shè)定目的地、預(yù)約乘坐車輛。目前滴滴出行主要提供4項(xiàng)服務(wù)，包括的士、專車、快車及順風(fēng)車。針對(duì)空姐深夜打滴滴順風(fēng)車遇害一事，5月11日，滴滴對(duì)外宣布，即日起在全國(guó)范圍內(nèi)下線順風(fēng)車業(yè)務(wù)，停業(yè)自查整改一周；其他平臺(tái)業(yè)務(wù)對(duì)全量司機(jī)全面審查，用一切手段清理平臺(tái)上可能的人車不符情況；運(yùn)營(yíng)及客服體系全面整改。
